【運用実績】2026年6月4週(25W)～日経平均は史上最高値更新も急反落！AI・半導体株の乱高下に振り回される展開！～
こんにちは。ヒラ会社員のヒラリーです。
本日は6月4週(25W)の運用実績を報告させていただきます。
6月4週(25W)の確定損益・評価損益まとめ
■2026年実績
確定損益 ：+6.7万円（26年累計-5.3万円）
┣ 内、売買損益：±0万円（26年累計-23.9万円）
┗ 内、配当等 ：+6.7万円（26年累計+18.6万円）
資産評価額 ：5,300万円 (前週比)：-81万円
取得価格 ：3,518万円 (前週比)：+6万円
含み損益 ：+1,764円（+50.1%）
(前週比)：-91万円（-2.7％）
総合収支(※)：+3,076万円（前週比-84万円）
※確定損益＋含み損益
■現在までの確定損益実績
今週までの累計：+1,312万円（売買損益+959万円、配当金等+353万円）
- 2026年：-5万円（売買損益 -24万円、配当金等 + 19万円）※6月4週時点
- 2025年：+426万円（売買損益 +383万円、配当金等 + 44万円）
- 2024年：+270万円（売買損益 +187万円、配当金等 + 83万円）
- 2023年：+251万円（売買損益 +176万円、配当金等 + 76万円）
- 2022年：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等 + 62万円）
- 2021年：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等 + 41万円）
- 2020年：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等 + 22万円）
- 2019年：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等 + 5万円）
- 2018年：+ 0.5万円（売買損益 + 0.2万円、配当金等 +0.3万円）
6月4週(25W)までの損益推移グラフ
■2026年
■2018～2026年推移
6月4週(25W)のポートフォリオ
今後の投資戦略について
今週は日経平均が史上最高値を更新する一方で、週後半にはAI・半導体関連株を中心に急落するなど、非常に荒い展開となりました。
一時は日経平均が7万2000円台まで上昇し、相場全体としては強気ムードが継続しているようにも見えましたが、その後は利益確定と思われる売りが広がりました。
ここ最近の相場は、AI・半導体株にかなり資金が集中している相場のため、良くも悪くもAI・半導体関連株を持っているかどうかでパフォーマンスが大きく変わる展開が続いています。私自身は半導体関連株をほとんど保有していないため、指数の上昇ほどポートフォリオ全体の恩恵は受けられていません。
だからといって、AI・半導体株の値動きがかなり大きくなってきたなかで、ここから無理に飛び乗るのも怖いと感じています。もちろん強いテーマであることは間違いありませんが、短期的には過熱感もあり、買うとしても押し目を待ちたいところです。
現在の個別株については、小型グロース株の苦戦が続いており、なかなか思うような結果が出ていません。そのため、KDDIや三菱UFJのような大型・安定株も少しずつ組み入れながら、ポートフォリオ全体のバランスを見直しているところです。
ただし、個別株投資はあくまでコアサテライト戦略の「サテライト」です。資産形成の中心である「コア」は、これまで通りNISAでオルカン・S&P500への積み立てを継続していきます。
ということで、大きな投資戦略はこれまでと変えず、中長期スタイルのスイングトレードで『急落したら押し目買い、上がってきたら利確』のサイクルを回していきたいと思います。
2026年の目標・全体像
2026年の目標は、昨年度と変わらず250万円に設定したいと思います。
内訳は配当金30万円・売却益220万円です。
ただ、今年のこれまでの前半戦では個別株の損切が大きく、マイナス圏になっております。
目標もありますが、まずは足元のポートフォリオを固めて、短期色が強くなりすぎないように注意したいと思います。
2025年は新NISAに拠出するため、含み益の大きい個別株を売却したこともあり、利益が400万円を超えることができましたが、小さくなった回転枠の個別株で2026年に同じ成績を望むのは難しいと考えています。
現在の個別株回転枠は1000万円弱くらいのため、250万円の益を出すためには＋30％ほどのパフォーマンスが必要になります。
とても高い目標ではありますが、個別株の中期スイング戦略でサテライト枠から利益を出せるように頑張りたいと思います。
過去の投資実績含めた推移は以下のイメージになります。
2026年(目標)：+250万円（売買損益+220万円、配当金等+30万円）
2025年(実績)：+426万円（売買損益+383万円、配当金等+44万円）
2025年(目標)：+250万円（売買損益+200万円、配当金等+50万円）
2024年(実績)：+270万円（売買損益+187万円、配当金等+83万円）
2024年(目標)：+250万円（売買損益+170万円、配当金等+80万円）
2023年(実績)：+251万円（売買損益+176万円、配当金等+76万円）
2023年(目標)：+200万円（売買損益+120万円、配当金等+80万円）
2022年 ：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円）
2021年 ：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円）
2020年 ：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円）
2019年 ：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円）
2018年 ：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）
ちなみに、私は相場のアノマリーを結構参考にしてまして、大まかに以下のような意識で取引していきたいと思っています。（あくまでイメージ）
1月：年明け相場、節分天井に向けて様子見
2月：節分天井から彼岸底に向けて一部売却
3月：彼岸底で下がったところを購入
4月：セルインメイに向けて様子見、少し売却
5月：セルインメイ・夏枯れ相場に向けて一部売却
6月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
7月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
8月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
9月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
10月：年末ラリーに向けて購入
11月：年末ラリーに向けて購入
12月：年末ラリーなのでホールド、節税に向けて一部損出し
アノマリーとは別で、地政学リスク・各国中銀政策などにも注目しています。
投資環境は日々変わっていきますので、株価急落時に慌てず拾えるように情報収集を継続して、投資戦略もしっかり追随できるようにアップデートしていきたいです。
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すべてはFIREのために！一歩ずつ頑張っていきましょう！ここまで読んでいただきありがとうございました。