【運用実績】2024年6月第3週(25W)～投資の醍醐味！配当入金シーズン到来！～
こんばんは。ヒラ会社員のヒラリーです。
本日は2024年6月3週(25W)の運用実績をまとめてご報告させていただきます。
6月第3週(25W)の確定損益・評価損益まとめ
■2024年実績
- 確定損益 ：+10.9万円（累計+200.4万円）
┣ 内、売買損益：+3.0万円（累計+163.9万円）
┗ 内、配当等 ：+7.9万円（累計+36.4万円） - 資産評価額 ：3,983万円 (前週比)：+62万円
- 取得価格 ：3,121万円 (前週比)：+61万円
- 含み損益 ：+862万円（27.6%）(前週比)：+0円（-0.5％）
- 総合収支(※)：+1,063万円（前週比+11万円）
※確定損益＋含み損益
■現在までの実績
今週までの累計：+821万円（売買損益+577万円、配当金等+244万円）
- 2024年：+200万円（売買損益 +164万円、配当金等 +36万円）※6月3週時点
- 2023年：+251万円（売買損益+176万円、配当金等 +76万円）
- 2022年：+148万円（売買損益 +86万円、配当金等 +62万円）
- 2021年：+134万円（売買損益 +93万円、配当金等 +41万円）
- 2020年：+ 69万円（売買損益 +47万円、配当金等 +22万円）
- 2019年：+ 18万円（売買損益 +12万円、配当金等 +5万円）
- 2018年：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）
6月第3週(25W)までの損益推移グラフ
6月第3週(25W)のポートフォリオ
今週の振り返りと今後の投資戦略について
今週は投資の醍醐味ともいえる配当シーズンで久しぶりにまとまった入金がありました！
この時期は夏のボーナスもあり、一年で最も気分のいいタイミングかもしれません。笑
今後も配当株を着々と増やしていけたらと思います。
市況のほうは、米株の過熱感や日銀の金融政策動向などが気になり、一進一退といった感じでしょうか。
そろそろ夏枯れ相場が意識される局面ではありますが、とはいえ、投資戦略はこれまでと変えず、中長期スタイルのスイングトレードで『急落したら押し目買い、上がってきたら利確』のサイクルを回していきたいと思います。
そして、2024年の目標を毎度のことながら宣言し続けておこうと思います。
2024年の目標は前年並みの250万円を目指します。
内訳は、配当金80万円・売却益170万円です。
2024年から始まる新NISAでは、妻と合わせて720万円を外国株インデックスに投資する予定としているため、NISA用資金として現物株を定期的に取り崩して売却することになります。
配当金を生み出す現物株がNISAに資金移動される中で、昨年度よりも配当目標を高く設定しているため、ハードルはなかなか高いと感じていますが、チャレンジしてみようと思います。
過去の投資実績含めた推移は以下のイメージになります。
- 2024年(目標)：+250万円（売買損益+170万円、配当金等+80万円）
- 2023年(実績)：+251万円（売買損益+176万円、配当金等+76万円）
- 2023年(目標)：+200万円（売買損益+120万円、配当金等+80万円）
- 2022年 ：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円）
- 2021年 ：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円）
- 2020年 ：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円）
- 2019年 ：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円）
- 2018年 ：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）
現在の進捗は25/52Wで48％の日程を消化し、確定損益は200万円/250万円なので80％となりました。
目標を上回るペースになっていますが、この後夏にかけて株価が下がれば確定利益を積み上げにくい環境になる可能性もありますので楽観しないようにしたいと思います。
相場のアノマリーを参考にすると以下のイメージで取引していきたいと思います。（あくまでイメージ）
6月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
7月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
8月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
9月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
10月：年末ラリーに向けて購入
11月：年末ラリーに向けて購入
12月：年末ラリーなのでホールド
1月：年明け相場、節分天井に向けて様子見
2月：節分天井から彼岸底に向けて一部売却
3月：彼岸底で下がったところを購入
4月：セルインメイに向けて様子見、少し売却
5月：セルインメイ・夏枯れ相場に向けて一部売却
そして足元では気になるニュースがたくさん出てきています。いくつか列挙してみると、、、
・米大統領選＋インフレ・利下げなど米国の動きは重要
・日本もインフレが強まってきており、植田日銀総裁による金融政策動向にも注目
・中国の景気減速や米国との貿易規制など経済的なリスクに注意
・中国は地政学リスクも注意
・ウクライナ・ロシア戦争
・パレスチナ・ハマス紛争
と、キリがないくらいですが、日々情報収集を頑張りたいと思います。
投資環境は日々変わっていきますので、株価急落時に慌てず拾えるように情報収集を継続して、投資戦略もしっかり追随できるようにアップデートしていきたいです。
日々のタイムリーな情報はX（旧Twitter）で発信しているので、よろしければフォローいただけると嬉しいです。
すべてはFIREのために！一歩ずつ頑張っていきましょう！
ここまで読んでいただきありがとうございました。