【運用実績】2023年12月第5週(52W)～2023年は年末ラリーで締めくくり！2024年もよろしくお願いします！～
こんばんは。ヒラ会社員のヒラリーです。
本日は2023年最後となる12月第5週(52W)の運用実績をまとめましたのでご報告させていただきます。
2023年は年末ラリーとなって締めくくることができました。2024年もよろしくお願いします。
12月第5週(52W)の確定損益・評価損益まとめ
■2023年実績
- 確定損益 ：+1.3万円（累計+251.4万円）
┣ 内、売買損益：-0.1万円（累計+175.6万円）
┗ 内、配当等 ：+1.4万円（累計+75.9万円） - 資産評価額 ：3,315万円 (前週比)：+177万円
- 取得価格 ：2,795万円 (前週比)：+118万円
- 含み損益 ：+520万円（+18.6%）(前週比)：+59万円（+1.4％）
- 総合収支(※)：+772万円（前週比+60万円）
※確定損益＋含み損益
■現在までの実績
今週までの累計：+621万円（売買損益+413万円、配当金等+207万円）
- 2023年：+251万円（売買損益+176万円、配当金等+ 76万円）※確定値
- 2022年：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円）
- 2021年：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円）
- 2020年：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円）
- 2019年：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円）
- 2018年：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）
12月第5週(52W)までの損益推移グラフ
12月第5週(52W)のポートフォリオ
今週の振り返りと今後の投資戦略について
2023年最後の週は日米株どちらも上昇となり、めでたく年末ラリーとなりました。
2023年もあっという間に終わってしまいましたが、確定利益は251万円となり、目標の200万円を大幅に超えることができました。
配当金は目標80万円に対して76万円と一歩およびませんでしたが、来年リベンジしたいと思います。
過去の投資実績含めた推移は以下のイメージになります。
- 2024年(目標)：+???万円（売買損益+???万円、配当金等+???万円）
- 2023年(実績)：+251万円（売買損益+176万円、配当金等+76万円）
- 2023年(目標)：+200万円（売買損益+120万円、配当金等+80万円）
- 2022年 ：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円）
- 2021年 ：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円）
- 2020年 ：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円）
- 2019年 ：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円）
- 2018年 ：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）
そして、2024年はいよいよ新NISAがはじまります。
私は特定口座からNISA口座へ資金移動させる予定ですので2023年よりは確定利益は少なくなるのではと想定していますが、来週までに2024年の目標設定をしたいと思います。
いろいろと不確定な要素もありますが、投資戦略はこれまでと変えず、中長期スタイルのスイングトレードで『急落したら押し目買い、上がってきたら利確』のサイクルを回していきたいと思います。
足元では気になるニュースがたくさん出てきています。いくつか列挙してみると、、、
・2024年の米大統領選を控えており、インフレ懸念も含めて米国の動きは重要
・日本もインフレが強まってきており、植田日銀総裁による金融政策動向にも注目
・中国の景気減速や米国との貿易規制など経済的なリスクに注意
・中国は地政学リスクも注意。台湾含め、最近は尖閣諸島で他国へ領空侵犯を主張するなど活発化
・ウクライナ・ロシア戦争
・パレスチナ・ハマス紛争
と、キリがないくらいですが、日々情報収集を頑張りたいと思います。
投資環境は日々変わっていきますので、株価急落時に慌てず拾えるように情報収集を継続して、投資戦略もしっかり追随できるようにアップデートしていきたいです。
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すべてはFIREのために！一歩ずつ頑張っていきましょう！
ここまで読んでいただきありがとうございました。